연말정산 간소화서비스 소득공제 세금신고 및 환급금 조회

매년 1월은 직장인들의 13번재 월급이라고 할 수 있는 연말정산 간소화서비스 기간으로서 사회초년생들의 경우 다양한 세금공제 혜택이 있기 때문에 이 부분을 참고하여 연말저산 소득공제를 받을 수 있도록 세금신고를 진행하느것이 좋습니다. 보통 사회생활을 하면서 일반 직장인들이라면 1월에 연말정산 세금신고를 진행하며 개인사업자나 프리랜서의 경우 부가가치세와 종합소득세를 각각 신고해야합니다.

연말정산이란 쉽게말해 2023년 기준이라면 2022년 전년도에 벌어들인 수익과 소비를 신고해서 벌어들인 수익대비 돈을 많이 아꼈다면 경제성장에 도움이 되지 않았기 때문에 세금을 추가로 내야합니다. 하지만 수익대비 지출이 많다면 사회경제가 활성화에 도움이 되었기 때문에 연말정산 환급금을 받게 됩니다.

참고 : 2023년 연말정산 소득공제 세액공제 환급액 높이기

하지만 사회초년생이라면 별도로 돈이 나갈 구멍이 많지 않고 절약을 많이 하기 때문에 초년생의 경우 대부분 세금을 뱉어내야 하며 가정이 있거나 부양가족등이 있는 경우라면 보통 소득공제시 환급을 받게 됩니다.

개인사업자 부가가치세 신고 연말정산 간소화서비스 세금신고

부가가치세 예정신고 신고기간 및 납부방법

개인사업자 등록 5월 종합소득세 신고

개인사업자 세금신고 참고
2022년 연말정산 신고기간 1

연말정산 일정

연말정산 간소화서비스 소득공제 진행절차

  1. 국세청 홈텍스 홈페이지 접속
  2. 국세청 홈텍스 로그인하기
  3. 부양가족이 있으면 자료제공 동의
  4. 연말정산 간소화 자료 조회
  5. PDF 다운로드 및 인쇄
  6. 연말정산 서류 회사에 제출

연말정산 소득공제 기간

구분항목일정세부내용
근로자간소화자료 확인매년 1월 15일 ~ 2월 15일간소화서비스 화면에서 소득 및 세액공제자료 확인
근로자공제증명자료 수집매년 2월 20일 ~ 2월 28일간소화서비스에서 제공하지 않는 영수증은 근로자가 직접 수집 기부금,의료비,신용카드 공제는 명세서 신청서와 함께 제출
근로자공제 신고서 제출매년 2월 1일 ~ 2월 28일소득 및 세액공제신고서와 수동공제 증명자료를 회사에 제출
회사연말정산 업무준비전 년도 12월 31일신고유형을 선택하고 근로자에게 일정 및 정보제고
회사서류 검토매년 1월 20일 ~ 2월 28일근로자가 제출한 소득 및 세액 공제신고서와 공제금액자료 공제요건등을 검토
회사원천징수 영수증 발급매년1월 20일 ~ 2월 28일근로자별 세액계산 완료 및 원천징수 영수증을 근로자에게 발급
회사원천세 신고~ 매년 3월 10일2021년 2월분 원천세 신고서와 2020년 귀속 지급명세서 제출
회사지급명세서 제출~ 매년 3월 10일2021년 2월 원천세 신고서와 2020년 귀속 지급명세서 제출
연말정산 간소화서비스 신고기간

연말정산 간소화서비스 소득공제 신고방법

홈텍스 홈페이지 접속 후 연말정산 간소화서비스 통해 세금신고 절차는 작년도의 소비액과 수익을 자동조회 후 PDF 서류를 다운로드하여 회사에 제출한 것으로 근로자는 소득신고가 완료됩니다.

만약 회사에서 받지 않는다면 해당서류를 세무서에 직접 납부하면 됩니다.

연말정산 간소화 공제자료 조회 및 발급
매년 1월 연말정산 간소화서비스 기간에 접속 시 보느것과 같이 표시됩니다.
  1. 연말정산 기간에 국세청 홈택스 홈페이지로 접속합니다.
  2. 연말정산 간소화 바로가기를 선택
  3. 자신의 계정을 로그인합니다.
연말정산 소득공제 세금신고 및 환급금 조회

그럼 바로 자신의 연말정산 자료조회 페이지로 이동됩니다.

구분연말정산 공제항목
신용카드 사용내역신용카드, 직불카드, 기명식 선불카드 및 현금영수증 사용금액
(전통시간 사용금액, 대중교통 이용분 구분 표시)
공적보험료국민연금보험료, 국민건강 보험료 (노인장기요양 보험료 포함)
보장성 보험료알바 보장성 보험료, 장애인 전용 보장성 보험료
의료비의료기관에 제출한 의료비용
약국에 지출한 의약품 (한약포함) 구입비용
노인장기요양보험법에 따라 지출한 본인 일부 부담금
시력보정용 안경구입 비용
보청기 및 장애인 보장구 + 의료용구 구입(임차) 비용
교육비초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원 교육비, 직업능력 개발 훈련비용
유치원 교육비
취학 전 아동의 보육시설 공제항목, 학원 및 체육시설 교육비
장애인 특수교육비 납입금액
중학교, 고등학교 교복 구입비용
주택자금주택임차차입금, 원리금상황액, 장기주택저당차 입금 이자상환액
주택마련저축주택청약저축, 근로자 주택마련저축, 주택청약종합저축
연금계좌개인연금저축, 연금저축계좌, 퇴직연금계좌
기타소기업 및 소상공인 공제부금 납입금액
연말정산 소득공제 신고내역

건강보험, 국민연금, 보험료, 의료비, 교육비, 신용카드, 직불카드, 현금영수증, 개인연금저축, 연금계좌, 주택자금, 주택마련 저축, 기부금 등등 돋보기를 하나씩 클릭합니다.

연말정산 세금신고 소득공제 및 환급금 조회 16

연말정산 간소화서비스시 제공받은 내역과 다르다면 해당 공제증명 서류를 발급받아 제출해야합니다.

그럼 작년 한해동안 각각 지출 및 납부 사용한 금액이 자동으로 조회됩니다.

사용하지 않은 금액은 0원으로 조회되면 모든조회가 완료되면 간소화자료 제출을 선택하며 사용된 금액만 자동으로 체크되며 간편 제출을 통해 연말정산 PDF 파일을 통해 간편하게 제출이 됩니다.

제출할 근무처를 선택해서 연말정산 간소화자료를 제출합니다.

별도로 연말정산 예상 세액 계산을 통해 연말정산 미리보기를 통해 환급금을 미리 예상할 수 있습니다.

연말정산 시 부양가족을 추가하기 위해서는 부양가족 동의를 신청해야하며 자세한 내용을 아래 참고하세요

참고 : 연말정산 부양가족 준비서류 및 소득공제 신고

연말정산 미리보기

연말정산 미리보기 1

올해 자신의 연말정산 소득공제시 환급을 받을지 아니면 토해낼지 미리 가상으로 조회해볼 수 있습니다.

연말정산 미리보기를 선택해 근로자의 납부의무를 미리확인합니다.

  1. 신용카드 소득공제액 계산하기
  2. 연말정산 예상세액 계산하기
  3. 3개년 추이 및 항목별 절세방법 확인
연말정산 미리보기 2

근무기간 및 총급여액을 확인하기 위해 근무기간을 선택하고 신용카드자료 불러오기를 선택합니다.

부양가족이 있다면 추가합니다.

연말정산 미리보기 3

이후 신용카드와 직불카드, 현금영수증등의 정보를 확인하고 계산합니다.

추가로 부양가족 정보제공 동의를 통해 부모님 및 미성년자 자녀, 배우자등을 등록해서 의료비 및 추가 소득공제를 받을 수 있습니다.

연말정산 미리보기 4

신용카드 사용금액을 1월~ 9월 사용분으로 하고 10월부터 12월은 사용할 예상액으로 대체합니다.

연말정산 미리보기 5

회사의 급여 및 예상ㅅ세액에 대한 총급여를 입력합니다.

연말정산 미리보기 6

모든정보가 입력되었다면 맞게 입력되었는지 확인 후 Step3로 넘어갑니다.

연말정산 미리보기 7

현재 연말정산 요약으로 연도별 사업자번호와 근무처 급여등을 종합하여 현황을 볼 수 있습니다.

그리고 연말정산 요약에서 현재 총급여의 증가와 소득공제 과세표준, 세액공제의 감소와 증가폭을 확인할 수 있습니다.

연말정산 미리보기 8

이에대한 급여와 결정새엑. 차감징수세액을 그래프로 볼 수 있습니다.

연말정산 미수령 환급금

연말정산 간소화서비스를 통해 소득공제를 받아 환급을 받아야 할 금액이 있는지 조회할 수 있습니다.

연말정산 환급금 미리 조회하기 1

국세청 홈택스에 접속 후 조회/발급을 선택합니다.

연말정산 환급금 미리 조회하기 2

국세 환급금 찾기를 선택합니다.

연말정산 환급금 미리 조회하기 3

국세 환급금으로 내국민 / 외국인, 주민등록번호 및 사업자등록번호와 이름을 입력합니다.

연말정산 환급금 미리 조회하기 4

그럼 해당 정보로 현재 미수령된 환급금이 있는지 확인할 수 있습니다.

직장인이 아닌 프리랜서 및 개인사업자 그리고 작년도에 회사를 퇴사하여 실작한 경우라면 매년 5월 종합소득세 신고를 별도로 해야합니다.